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運用記録(2016年5月末)

5月末時点の運用状況です。

●リスク資産比率

毎月、投信の積立をしている一方、証券口座に追加の現金は入れていないので、リスク資産比率が少しずつ上がってきました。




●リスク資産の資産配分

上図の赤の部分の内訳です。
徐々に目標割合に近付いてはいますが、最近は新興国が株価、為替(対ドル)ともにさえないので、相対的に割合が縮小しています。
(新興国は20%目安です。)



ということで、リバランスを意識して、先月は新興国株式クラスをスポットで買い増しました。
商品は、もともと保有中のeMAXIS新興国株式インデックスです。

ここ最近は、インデックスファンドの低コスト化で、信託報酬的にはeMAXISより低い商品もいくつか出てきていますが、eMAXISも十分低いです。
何よりeMAXIS新興国株式は純資産残高が200億以上あり、安定感があるので、新しい商品には乗り換えません。


●累計リターン

投資元本に対する評価額(利益確定分、キャッシュも含む)の推移です。
+30%前後です。




●毎月積立中の投資信託

<直販>
・セゾン資産形成の達人ファンド
・結い2101
・コモンズ30ファンド

<SBI証券>
・朝日ライフ SRI社会貢献ファンド
・ブラックロック・インパクト株式ファンド

<個人型確定拠出年金>
・野村DC外国株式インデックスF
・野村DC新興国株式インデックスF


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