-->

categories

profile

ブログ内検索

archives

recommend

others

ブログパーツUL5

運用記録(2016年7月末)

7月末現在の運用状況です。

先月は、通常の投信積立のみでスポット購入はありません。
新たに「三井住友・中小型株ファンド」をSBI証券で積立設定しました。

・リスク資産比率

ここ数年は、証券口座に追加の資金は入れずに、2014年の4月末にそれ以前に保有していた大半の投信を売却したキャッシュで、ポートフォリオを作り直してきました。

2014年5月現在、投資用の口座のうち9割がキャッシュでしたが、現在はキャッシュが7割弱、リスク資産は3割強となっています。


・リスク資産の資産配分

リスク資産の資産クラス別保有割合です。
「その他」は、ソーシャルレンディング(クラウドクレジット)と、セキュリテです。



・累計リターン

投資開始以来の投資元本に対する評価額(確定利益、含み損益合計)は+31%です。
2014年以降は現金比率が高いので、変動が小さいです。




・毎月積立中の投資信託

日本の中小型株を厳選して中長期で保有する、三井住友アセットマネジメントの「三井住友中小型株ファンド」の積立を始めました。

(参考記事)
「三井住友・中小型株ファンド」を購入
「投資信託をもうちょっと身近に感じてみよう」勉強会・第1回(三井住友アセットマネジメント・木村忠央さん)

<直販>
・セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
・結い2101(鎌倉投信)
・コモンズ30ファンド(コモンズ投信)

<SBI証券>
・朝日ライフ SRI社会貢献ファンド
・三井住友・中小型株ファンド
・ブラックロック・インパクト株式ファンド

<個人型確定拠出年金>
・野村DC外国株式インデックスF
・野村DC新興国株式インデックスF


【関連記事】
運用記録(2016年6月末)



       
コメント
コメントする








   
この記事のトラックバックURL
トラックバック