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運用記録(2016年12月末)

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

去年12月末時点の運用状況のアップデートです。

●リスク資産の配分

国内株式:先進国株式:新興国株式の割合はほぼ4:3:2です。
先月と変わりありません。




●ポートフォリオ
商品別の残高割合です。




●累計リターン

米大統領選以降のドル高&株高で、評価額は上向いています。投資開始以来の、利益確定分も含めた投資用口座の累計リターンは+34%です。




●毎月積立中の投資信託

<直販>
・セゾン資産形成の達人ファンド(セゾン投信)
・結い2101(鎌倉投信)
・コモンズ30ファンド(コモンズ投信)

<SBI証券>
・朝日ライフ SRI社会貢献ファンド(あすのはね)
・三井住友・中小型株ファンド
・ブラックロック・インパクト株式ファンド

<個人型確定拠出年金>
・野村DC外国株式インデックスF
・野村DC新興国株式インデックスF

当面の検討事項は、個人型確定拠出年金(iDeco)の運営管理機関(現在は琉球銀行)の変更です。
楽天証券(「セゾン資産形成の達人ファンド」あり)を考えています。

【関連記事】
運用記録(2016年11月末)

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